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                                                                                  索雷尔线上娱乐:季峥:5月10日市场观点

                                                                                  2019-05-10 11:25

                                                                                  季峥:5月10日市场观点

                                                                                    要闻点评:

                                                                                    1、美国东部时间上午10点,基准10年期美国国债收益率下跌至2.426%,而3个月期国债收益率收益率徘徊在2.429%。

                                                                                    短期美债的收益率超过长期美债收益率一般被视为现在增长将高于未来的迹象。纽约联储的研究发现,3个月到10年期美债之间的关系最具有指标性。而白宫经济顾问Kudlow也表示,三月期美债和10年期美债之间的指标至关重要。

                                                                                    截至收盘,3个月期美债收益率为2.432%,而10年期美债收益率为报2.4423%,结束短暂的倒挂。

                                                                                    在过去的50年间,一共发生过6次三月期美债收益率超越10年期美债收益率的情况,经济平均在利率释放倒挂信号后的311天后陷入衰退。1989年、2000年、2006年均发生过利率倒挂,而1990年、2001年和2008年经济均陷入了衰退之中。

                                                                                    点评:美债收益率曲线倒挂是美国经济中期前景不妙的表现,不过历史上看,持续倒挂到出现衰退的时间平均在一年左右。所以目前只能说是一个警讯。如果考虑到美国经济目前增长情况还可以,美国经济真的陷入衰退对欧元区经济也是大为不利。

                                                                                    2、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤9日抵达华盛顿,将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。

                                                                                    刘鹤抵达后对媒体表示,我是带着诚意而来,希望在当前特殊形势下,理性、坦诚地与美方交换意见。中方认为,加征关税不是解决问题的办法,对中美双方不利,对世界也不利。

                                                                                    5月9日周四,中国央行公布4月信贷数据显示,当月社融增量环比腰斩,新增人民币贷款亦大幅回落至仅过1万亿,二者均处于2018年以来较低水平;货币供应数据亦不及预期,M1增速重新大幅下滑。

                                                                                    点评:中美磋商还是有达成协议的强烈愿望,这对双方都有利。如果今天美国加关税的话,中国也会对美加税。但是这并不妨碍双方继续谈下去,毕竟已经谈了10轮了。如果谈不成的话,美朝和谈也可能泡汤。昨天朝鲜再次试射导弹。美总统的明年选举少了两个重要筹码。

                                                                                    走势点评:

                                                                                    昨日黄金震荡偏强走势,报收小阳线。昨日上涨消息面是受益于市场避险情绪,贸易谈判不确定性导致美股大跌,打压美元,提振金价。同时长短期国债收益率曲线倒挂的担心也再次影响市场。不过避险情绪能否蔓延存疑。美元下跌也有限。对黄金而言,短期震荡格局未变,伦敦金1290美元的压力仍是短期关键。由于判断认为暂时为震荡走势,没有形成单边趋势,所以日内考虑区间交易思路。虽然昨日的交易计划比较顺利,多空基本都成功,但是这是基于昨日震荡走势的结果。静态策略不可能一直成功,还是要理解其中的逻辑。日内计划伦敦金1290美元附近做空,止损1294,目标1286美元附近。或1280美元附近做多,止损1275,目标1285美元附近。

                                                                                    COMEX期货金计划1291美元附近做空,止损1295,目标1287美元附近。或1281美元附近做多,止损1276,目标1286美元附近。

                                                                                    昨日美原油走势震荡,报收阴线。昨日指出:要观察在50日均线附近61美元处,油价能否企稳。实际上最低也是在60.9美元附近获得支撑。而昨日美原油的一波下跌则和市场避险情绪相关。随着美股企稳,原油反弹。以此逻辑,如果股市转强,市场避险情绪消退,则有利于油价反弹。这是消息面关注的重点。技术上,今日亚盘向上突破了62美元的压力线,短线有继续走强机会。但是其持续力度仍有待观察。昨日的空单策略算成功。不过笔者再次强调,笔者给出的基本都是左侧交易点位。大家参考即可。交易的原则是及时止损、一天最好一次交易频度、仓位控制,以及合适的风险回报比。策略只是其中一个部分而已,不要顾此失彼。日内计划61.9美元附近做多,止损61.4,目标62.8美元附近。

                                                                                    昨日欧元/美元出现上冲走势,报收阳线。市场焦点在于美股昨日一度暴跌,以及美债收益率曲线倒挂上面。不过说实话,欧元区的情况可能更加糟糕一些。昨日焦点是否延续继续观察。昨日晚上一波上涨处于脉冲式的上涨,之后逐步回落。能否持续尚难预料。日内可以考虑1.1200支撑和做多机会。同时1.1260-1.1270一线仍有很大压力。