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                                                                                                                                                                            2018年11月,美国政府决定向8个伊朗石油买家给予制裁豁免,该消息震惊了市场,并导致油价连续3个月暴跌。从现在的情况看,特朗普政府为继续允许伊朗出口石油留出了回旋余地,这可能为2019年晚些时候油价下滑又埋下一个催化剂。

                                                                                                                                                                            美国向延长伊朗制裁豁免打开大门

                                                                                                                                                                            白宫是否会对伊朗出口石油实施更严格的制裁?特朗普政府的伊朗问题特别代表胡克(Brian Hook)上周末拒绝给出明确答案。相反,他为延长豁免权打开了大门。

                                                                                                                                                                            负责制裁伊朗的前国际能源特使霍克斯坦(Amos Hochstein)表示,2019年5月份将出现100%的豁免。原因是,如果美国不给予豁免,而有些国家进口伊朗石油,那么就必须制裁这些国家,但美国可能不想这样做。

                                                                                                                                                                            可以肯定的是,胡克仍在坚持特朗普政府释放的信息,即对伊朗施加“最大压力”,并重申将伊朗石油出口降至零的目标。他上周末参加2019年全球能源论坛时表示:“我们不打算对伊朗石油进口给予任何豁免或例外。”

                                                                                                                                                                            然而,在被问及美国政府是否延长豁免时,胡克称自己不能回答该问题,只能说当油市供应情况更好时,有利于美国加快将伊朗石油出口降至零的水平。胡克的言论表明,在一定程度上,特朗普政府如何对待伊朗要取决于油价。胡克再次被问及这样一个问题:当美国给予的豁免权在2019年春季到期时,OPEC应该期待发生什么情况。他回答称,自己无法就政府与他国达成的协议进行评论。

                                                                                                                                                                            巴克莱能源市场研究主管科恩(Michael Cohen)认为,本届美国政府明确了一种观点,即油价水平与制裁的实施之间存在关系。科恩此前写道,布油低于60美元将鼓励特朗普政府更严格地实施制裁,迫使买家切断从伊朗的石油进口。另一方面,油价回升至80美元以上的话,可能会迫使特朗普政府允许大量伊朗石油进入市场。

                                                                                                                                                                            1月12日,胡克重申了特朗普的言论:政府同意豁免,以防止出现石油短缺导致油价飙升。事实上,美国国务院一再承诺将伊朗的石油出口削减到零,这在2018年大部分时间推高油价方面发挥了重要作用。

                                                                                                                                                                            油价从2018年10月初的四年高点下跌,原因是原油期货受到市场普遍抛售的影响。特朗普宣布豁免后,油价的跌幅进一步扩大,令市场和沙特等盟友感到意外。由于预计美国实施严厉的制裁,沙特已经大幅提高了石油产量以稳定市场。

                                                                                                                                                                            如下图所示,沙特承担了OPEC大部分的减产任务,蓝线代表石油产量,橙色线代表减产的配额。

                                                                                                                                                                            沙特和其他OPEC成员国表示,石油市场目前供过于求,很大程度上是因为美国政府不让其盟国知道豁免协议。

                                                                                                                                                                            分析称美国并非因为油价制裁伊朗,而是因为摆不平伊朗石油买家

                                                                                                                                                                            一些人认为,在某种程度上,油价与制裁豁免间的联系是一种烟幕弹而已。

                                                                                                                                                                            前国际能源特使霍克斯坦(Amos Hochstein)表示,特朗普政府批准豁免的真正原因是,其无法与伊朗的一些最大客户达成协议,停止从伊朗购买石油。这增加了美国被迫制裁伊朗一些大买家的可能性。

                                                                                                                                                                            美国给予的豁免旨在允许各国继续购买伊朗原油,只要这些国家能证明自己正在减少购买量。霍克斯坦解释称,如果一个国家将其石油进口量降至零,那么在制裁解除之前,就无法再次进口伊朗石油。美国本来打算迫使伊朗坐到谈判桌上来,而特朗普政府希望将伊朗的石油出口降至零,作为一种无止境的惩罚措施。他认为,真正的问题不在于美国给予多少国家豁免权,而在于有多少国家继续进口伊朗石油。

                                                                                                                                                                            油船跟踪公司ClipperData的数据显示,自11月5日制裁恢复以来,中国、印度、土耳其和韩国仍然在从伊朗进口原油。其中,中国占据了最大份额,而韩国1月恢复进口伊朗石油,最近的进口量高达30万桶,为2018年7月份以来的首次。此外,日本经济新闻1月15日报道称,日本打算最早在本月恢复从伊朗进口石油。

                                                                                                                                                                            尽管如此,有报道称,伊朗的石油日产量还是出现下滑,从2018年开始受制裁前的250万桶大幅降至100万桶以下。

                                                                                                                                                                            汇通小编认为,美国给予伊朗石油买家的制裁豁免将在5月份到期,随着截止日期的临近,美国是否延长制裁无疑将成为市场关注的焦点。虽然从目前的情况看,美国似乎为延长制裁豁免留下了空间,但投资者未来依然需要关注美国态度是否发生转变。如果美国坚持释放延长制裁豁免的信号,油价可能因此承压。